中國時報【劉宗志/台北報導】
隨著歐美等國際股市止跌反彈,台股上周也重新站回七千點大關,呈現小碎步反彈。法人指出,距離明年元月總統大選只剩三個月,選舉行情啟動在即,只要歐債等問題朝向正面發展,台股今年第四季應有一波反彈行情可期。
匯豐龍騰電子基金經理人王宗傑表示,衡量市場投資情緒的VIX指數,近期持續走跌,有利於資金重新回流風險性資產。由於新興市場因資金抽離,跌幅相對較成熟國家重,預料包括台股在內的新興市場國家,都將是利空淡化後,資金回補的受惠標的。
法人分析,九月營收公告暫告段落,檢視台股基本面的重頭戲將落在十月中旬過後陸續召開的密集法說會上,由於歐美國家債務纏身、景氣復甦趨緩,不確定性增加,影響電子產業整體需求動能,使得國內主要電子大廠對第四季看法偏保守。此外,總統大選倒數百日,根據統計,過去四次總統大選,選前三個月台股平均報酬率近一成,各類股表現又以內需族群表現較突出。
群益投信國內投資長吳文同表示,台股雖然基本面佳,但不免還是受國際局勢影響,歐債危機影響全球資金動向,台股也因此成了外資提款機,不過在各國央行提出聯合救市計畫後,股市上演慶祝行情頗有補漲意味,加上外資近期也轉賣為買,總統大選行情啟動蓄勢待發。
類股方面,第三季傳產股補跌行情中,水泥、營建、塑化、中概及金融股跌幅均達兩成左右,法人認為在第四季旺季驅動下,這些跌深且具利多的產業應有較大的回漲空間。
法人也看好十月初蘋果發表新的智慧型手機,對台灣高階代工、零組件廠商的利多效果,也看好智慧型手機普及,對中、低階產品的帶動效果,有機會在不景氣中創造出新的獲利題材。
匯豐龍鳳基金經理人龍湘瑛表示,傳產族群因為先前漲幅高,受資金獲利了結影響,在八月股災中比金融多跌一些。不過在歐債、美債等幾次重大事件中,傳產表現均最抗跌,配合大選前兩岸利多或刺激內需政策陸續出籠,第四季台股可多側重內需傳產股。
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